2018年，工程機械行業(yè)整體保持增長態(tài)勢，海外表現(xiàn)良好，各主要品類之間有著不同程度的變化。工程機械龍頭企業(yè)優(yōu)勢持續(xù)強化，兩極分化更加明顯。與此同時，由于今年上半年基建增速冷熱不均，換新需求大漲，環(huán)保趨嚴(yán)等因素，行業(yè)變化趨勢似乎更加難以預(yù)測。

挖機10月銷量增長幅度回升

全年總銷量絕大概率超過20萬臺

10月挖機銷售15274臺，環(huán)比增長13.9%，同比增長44.9%。2018年1—10月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品171516臺，同比漲幅52.5%。國內(nèi)市場銷量（統(tǒng)計范疇不含港澳臺）155771臺，同比漲幅48.4%。出口銷量15634臺，同比漲幅109.1%。

其實，挖機銷量表現(xiàn)良好的主要原因還是在于設(shè)備的更新?lián)Q代和環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致的部分激增需求。因此，在11月召開的挖機年會中，業(yè)內(nèi)人士對于2019年挖機預(yù)測普遍傾向正負(fù)10%的趨勢。

裝載機銷量同比增速放緩

出口占比小幅下滑至18%

10月份裝載機銷量8987臺（不含小裝），同比增長20%，環(huán)比增長7%。1-10月裝載機累計銷量95029臺，累計同比增長28%。本月裝載機出口1586臺，同比增長3%增速放緩，出口銷量占比18%小幅下降。分地區(qū)看，山東、河北、河南是裝載機需求大省；東部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2799、2183、2419臺，市占率分別為31%、24%、27%，各部市占率均小幅上漲。

推土機銷量同比增長18%

山推市占率繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢

10月份裝載機銷量8987臺（不含小裝），同比增長20%，環(huán)比增長7%。1-10月裝載機累計銷量95029臺，累計同比增長28%。本月裝載機出口1586臺，同比增長3%增速放緩，出口銷量占比18%小幅下降。分地區(qū)看，山東、河北、河南是裝載機需求大??；東部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2799、2183、2419臺，市占率分別為31%、24%、27%，各部市占率均小幅上漲。

推土機銷量同比增長18%

山推市占率繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢

重點企業(yè)中，山推以銷量266臺繼續(xù)位列第一，單月市占率有所下降，反彈至58%；柳工、宣工分別實現(xiàn)銷售44臺、27臺，以10%、6%的市占率緊隨其后。從銷售區(qū)域來看，江蘇、安徽是推土機需求大??；東部、中部、西部市占率分別為27%、28%、15%，市占率均小幅回升。

壓路機銷量同比下滑

出口同比增長46%

10月壓路機銷量984臺，同比下降10%，環(huán)比下降23%，1-10月壓路機累計銷售16106臺，累計同比增長9%。10月壓路機出口294臺，同比增長46%，占比27%持續(xù)小幅提升。

重點企業(yè)中，龍頭徐工壓路機銷量277臺，同比增長5%，單月市占率28%穩(wěn)居首位；其次是柳工、三一，分別實現(xiàn)銷售107臺、85臺。從銷售區(qū)域看，江蘇、山東、河南是需求大省；東部、中部、西部地區(qū)市占率分別為29%、20%、24%，東部地區(qū)市占率小幅上漲，中西部地區(qū)市占率均小幅下降。

汽車起重機單月同比增長43%

1-10月工程機械排產(chǎn)情況良好

10月汽車起重機銷售2351臺，同比增長43%高基數(shù)下維持增長，環(huán)比下降4%。1-10月汽車起重機累計銷售24691臺，同比增長65%。

從品牌來看，龍頭徐州重型本月汽車起重機銷量988臺，環(huán)比下降12%，同比增長23%增速持續(xù)減緩，單月市占率42%略有下降；中聯(lián)、三一緊隨其后，分別以601臺、579臺的銷量位列第二第三，三一銷量同比持續(xù)高增長。

10月重卡銷量8萬輛下降13.25%

前10月累總銷97.6萬輛！

今年10月份，我國重卡市場共計銷售各類車型7.9萬輛，環(huán)比9月上升2%，但比上年同期的9.23萬輛出現(xiàn)較大下滑，同比降幅達(dá)到14%。1-10月，我國累計銷售重卡97.6萬輛，比去年同期還多出1萬余輛。

從2018年7月份，重卡市場終于步入了加速下滑的區(qū)間，并連續(xù)下滑了4個月。7月份市場同比下滑17%，8月份同比下滑23%，9月同比下滑25%，10月同比下滑13.25%，11月還會持續(xù)這樣的情況嗎？

究其原因，有多個利空因素。

這主要來自幾個方面的原因。首先宏觀經(jīng)濟下滑直接影響著重卡銷量走低。此外，從政策環(huán)境上看，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)治理范圍擴大，限產(chǎn)增多，重點區(qū)域煤炭消費總量受到控制。921政策紅利漸至尾聲，治超限超帶來市場透支，使得2018年下半年市場增長壓力較大。

還有一大原因是，2018年牽引車市場需求持續(xù)下滑，前9月出現(xiàn)行情“9連降”，且多個月度銷量下滑較大。再加上運費持續(xù)低速，客戶新購車意愿降低，經(jīng)過了上半年庫存持續(xù)增加，到了下半年，牽引車新車的銷售變得更加困難。伴隨著一些城市限制柴油車、國三車，四季度的物流車可能依然不會好賣。

此外，工程車也不再像之前那樣火爆。從2018年下半年開始，基建開工情況也不樂觀，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)3年行動計劃，讓2018年的封土檢查來的格外早。很多地方雖然冬季未到，不過卻已經(jīng)封土停工。

再有，針對雙十一的采購，早已在8月和9月都已完成，10月基本已經(jīng)沒有物流公司應(yīng)對雙十一再采購車輛。

根據(jù)之前的草根調(diào)研，Q3工程機械排產(chǎn)情況良好，開工率維持穩(wěn)定，各類設(shè)備開工小時數(shù)普遍高于去年同期；主要主機廠信用政策嚴(yán)格，回款情況良好，逾期率低且安全可控。近期國家政策放松，Q4基建投資有望迎來反彈，全年來看，預(yù)計基建投資同比增長8%，利好工程機械。施工工序滯后使得起重機增速相對挖掘機呈現(xiàn)出一定的后周期屬性，挖掘機維持增長的背景下，起重機械旺盛需求有望延續(xù)。此外，混凝土機械產(chǎn)品和起重機過去去庫存比較充分，社會庫存消化得比較徹底，增速彈性有望持續(xù)釋放。隨著裝配式建筑的推廣，塔式起重機供不應(yīng)求，預(yù)計明年需求缺口仍將擴大。

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